农机市场2018大势已定,回暖尚待时日(农机市场“金九银十”或成色不足)
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农机市场2018大势已定,回暖尚待时日 ♂
农机市场2018大势已定,回暖尚待时日根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,受终端市场走弱影响,2018年10月全国内燃机销量降幅有所扩大,内燃机销量391.03万台,同比下降16.68%;前10月,内燃机销量4331.02万台,同比下降4.84%,其中,单缸柴油机10月销售7.81万台,同比下降25.93%,配套用于农业机械的单缸柴油机延续下降态势且降幅扩大,销量7.62万台,同比下降26.67%;同时,多缸柴油机销量延续了回落趋势,10月,多缸柴油机企业42家共销售32.51万台,同比下降9.04%。通过这组数据,我们可以基本断定整体动力机械市场处于下行状态,当然,这其中包含了农机产品。

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按照市场规律,传统意义上的“金九银十”一过,紧接着两个月就是年底收官阶段,2018农机市场全年运行基本进入尾声,“增幅放缓、趋弱运行”几乎已成定局。
01规模增幅再回落,利润亏损面增加
据国家统计局数据显示,10月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.9%,增速比上月加快0.1个百分点,1-10月份,规模以上工业增加值同比增长6.4%。在11月8日召开的2018全国机械工业经济形势报告会上,中国机械工业联合会执行副会长陈斌介绍说,今年汽车工业、电工电器、机床工具、工程机械、农业机械、内燃机行业增速将与2017年持平或略低于2017年,重型机械、石化通用行业增速将与2017年持平或有所提升。综合判断,2018年机械工业经济运行总体将比较平稳,工业增加值、主营业务收入增速在7%左右,利润增速低于主营业务收入增速。
据中国农机流通协会统计数据显示,1—8月份,农机工业规模同比增长仅2.3%,利润增幅创新低,同比下滑10.85%。截至8月底,2056家规模以上农机工业企业342家出现亏损,亏损面16.63%,较之去年同期扩大0.92%,其中,3家企业亏损面超过20%,棉花加工机械制造亏损面超过38%,拖拉机制造也高达30%。
固然最新统计数据尚未正式公布,通过以上信息,结合今年以来农机市场表现情况,可以断定,国内农机工业增加值增速持续放缓已经成大概率,预计在5-7%之间(较之2017年增速9.1%至少降低2个百分点),整体产业利润水平将持续出现回落,行业低速运行态势将延续。
02传统品类下行不止,小众品类勃兴且分化
据国家统计局数据,1-9月,大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产3.17万台、18.89万台、35.5万台和2.23万台,同期同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。根据中国机械工业联合会公布的《2018年1-9月机械工业运行总体情况》中显示,国内机械工业产品产量同比下降的产品主要为农业机械设备、发电设备、输变电设备等前些年增长较快的产品,农业机械类产品中,大、中、小型拖拉机,小麦、水稻收割机以及收获后处理设备(种子加工机、烘干机等)出现不同程度下滑。
从今年农机市场表现来看,传统品类的大中拖、小麦收割机、水稻收割机以及插秧机等产品,依然处于低谷、下行区间运行,正是在整个产业中比重占比过半的传统产品的持续下滑,令业内感觉市场下行压力日趋加大。事物发展总有两面性,有下滑的,就必然有上升的,今年,新兴小众品类中的采棉机、青贮机械、甘蔗收获等产品出现较大增长,显示了较好的成长性。但是,今年众多农机品类市场运行中,也出现了两个特例:一是,处于下滑通道的传统农机品类中,玉米收产品一枝独秀,据不完全统计,截止到目前,国内玉米联合收割机产品市场销量超过4.2万台,预计全年销量超过4.3万台,较之去年同比增长12.7%;二是,处于上升通道的小众品类中,粮食烘干机产品出现折腰式下跌,截止到目前市场销量不足1.2万台,乐观估计全年销量不会超过1.25万台,较之去年同比下跌超过55%。
由此可见,传统农机市场基本面已经饱和过剩,庞大的社会存量和中低端产品过度供给导致刚性需求降低,市场提升乏力,当下市场增量由新生需求全面过渡为存量产品更新,传统品类趋弱运行已经成为了市场发展常态。与此同时,伴随着种植结构调整、市场刚需转移等因素促使,新兴小众品类进入成长期,面临了较好的发展局面,但是,小众品类也绝非都增长,如果不加控制、扎堆而至,不敢说哪种产品就会遭遇“减速带”,目前粮食烘干机下行、植保无人机“叫好不叫座”,再如蜂拥而上的小型打捆机市场趋弱,种种迹象都预示着市场“分化”出现,预计已经出现扎堆的小众品类下步发展趋势将是挤干“泡沫”式的一小轮洗牌波动。
03品牌消亡成常态,产业结构尚未“大整合”
按照行业统计,2017年国内规模农机企业2429家,而今年这个数字已经发生了很大变化,据几个行业协会对会员企业数量的不完全统计,今年至少有400家以上的农机制造或流通企业品牌消失,要么是被整合,要么是转做其他,要么是关门大吉……在整个行业处于不景气的大区间里,市场竞争残酷程度可想而知。
直面现状,国内农机企业品牌体量依然庞大,众多企业往往扎堆在中低端产品制造经营上,巨大的过剩产能令传统产业举步维艰,反观高端、智能化、大型化产品却供给不足,严重依赖进口。虽然近年来,在市场竞争加剧、经营效果优胜劣汰、利润水平下落等因素促使下,农机品牌出现小幅度洗牌,但是,真正意义上的产业结构“大整合”尚未开始,直面眼下,国内农机产业结构呈现出五大“怪相”:一是,国内农机产业品牌化程度不足,全球最大的农机市场没有顶尖自主品牌;二是,国内农机制造同质化依然严重,中低端低价厮杀、高端产品国产化严重不足,且仍不断有重复产能投入;三是,技术工艺突破严重滞后,核心产品部件以及核心技术存在进口依赖;四是,资源投入分散,各自为政,产业发展聚焦程度严重不足;五是,知识产权保护不够、准入门槛形同虚设,产业创新依然停留在表面。
因此,国内农机产业要升级,品牌整合势在必行,进口产品国产化、壁垒技术难题攻克、低端产能强制淘汰等等,已经迫在眉睫,虽然残酷,但是无二可选。
04终端消费仍不振,行业发展后劲儿亦不足
据统计,前三季度我国GDP增速为6.7%,其中三季度为6.5%,创10年最低,第二产业GDP增速持续回落至5.3%,创30年新低,宏观经济下行使得人们购置易耗消费品的动力和信心严重不足。
在如此的大背景下,以聚焦的眼光看农机行业,其面临着三个方面的利空因素:首先是,农业发展出现结构性调整,且粮食价格与种植成本不成比例,老百姓种地不挣钱,购买力不足,种粮积极性不高,对农机等生产工具投资信心不足;其次,农机供给与需求矛盾突出,倒逼产业调整升级,传统农机市场进入低速发展常态化,新兴市场逐渐兴起,但是,由于体量不成比例,快速增长的小众市场占比小,难以支撑传统市场留下的巨大空间,农机市场发展出现“空窗”;再次,产业核心技术突破聚焦程度不够,技术工艺创新缓慢,产业升级远未达预期。所以说,农机行业调整升级并非一朝一夕的事情,也不可能一蹴而就,仍需要行业内坚持不懈的努力奋斗,做好过冬准备仍是农机行业所有参与者的不二选择,重新评估风险、重新认知市场、重新规划产品是全行业的当务之急和必由之路。
从不同的角度看,今年农机行业发展趋缓,是为后续更大的提升做准备,就像是挥拳击打,你必须先把拳头往回收,才能够使上力量,现在的农机行业,就好比力量储蓄阶段,这个阶段对于创新、突破的要求远高出以往时期,农机人面临的课题艰巨而又富有挑战性,需要更大的勇气和智慧,您准备好了吗?
农机市场“金九银十”或成色不足 ♂
农机市场“金九银十”或成色不足一直以来,国内农机行业素有“金九银十”的说法,顾名思义,这两个月是一年当中农机市场销售最火爆的两个月份,期间,用户购买最积极、销量拉动最大、市场最热闹,然而,今年农机市场表现与往年差距巨大,远未达预期。据中国农业机械流通协会发布的中国农机市场2018年9月份景气指数(AMI)数据为25.2%,环比下降4.2个百分点,同比下降13.0个百分点,6个一级指数均位于不景气区间。
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具体到市场表现来看,不管是东北、西北、中原还是南方等全国区域,也不管是制造企业出货量、用户购买咨询量还是成交量等都齐刷刷地在低位徘徊,就当前的市场走势来看,今年农机市场“金九银十”成色不足已成大概率。
01主流传统品类下行依旧
据国家统计局数据,1-9月,大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产3.17万台、18.89万台、35.5万台和2.23万台,同期同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。从今年农机市场表现来看,传统品类的大中拖、小麦收割机、水稻收割机以及插秧机等产品,依然处于低谷、下行区间运行,即使在一年内市场销售含金量最高的9月份,也没有出现火爆的销售局面。由此可见,传统农机市场饱和过剩的现状,导致刚性需求降低,市场提升乏力,足以证明,在过去的10余年市场高速发展过程中,传统品类趋于严重饱和,当下市场增量由新生需求全面过渡为存量产品更新,传统品类趋弱运行已经成为了市场发展常态。
近年来,伴随着“粮改饲”种植结构调整、粮食价格市场接轨等利空因素促使,农民购买力下降,市场需求在降低,在这种背景下,国内传统农机产品制造企业却是有增无减,面对“僧多粥少”的残酷局面,无论规模大小,大部分企业都开启了价格竞争的“近身肉搏模式”,产业淘汰、整合、并购已经成为常态,每个企业如何找到生存支点变得尤为重要,想要赢得竞争,传统品类企业一方面要在提升产品整体品质和性价比上做文章,找到属于自身的生存优势;与此同时,要积极寻找新的业务突破口,为长足发展积蓄力量。
02多数新兴品类“叫好不叫座”
据中国农机流通协会的张华光判断,当前我国农机行业进入新的发展阶段,即农机化高级阶段,这个阶段的突出特征表现为,传统市场的转型升级、增幅趋缓,新兴市场的崛起、孕育成长。今年以来,整体农机市场表现就像是深秋的冷风一样直刺脖领,寒意一直维持到现在,大家试图在新兴小众品类的市场表现中寻求亮点,却发现亮点也不足够“亮”,其一,小众品类处于勃兴起步期,虽然成长性看好,但是体量严重不足;其二,诸多小品类制造扎堆,蜂拥而上,个别种类“叫好不叫座”。诸如粮食烘干机,从统计情况来看,今年该市场出现断崖式下滑,下滑幅度超过30%,与上两年的火爆表现大相径庭;再如,行业内一直热捧的植保无人机,今年全行业销量不足2万台,制造企业却达到400家,平均一家企业连50台不到,根本达不到规模生产,更难达到盈亏平衡点,市场进步和产业收效均远未达预期。
依此分析,国内小众农机品类发展都需要一个特定过程,不管是产品成熟度、适用性还是品牌培育,都需要假以时日才能完成。从更深层次讲,任何一个农机产品品类的发展都不是独立进行的,与农艺、种植结构、机手投资积极性等诸多因素密不可分,尤其是新兴小众品类,绝大多数都处于孕育成长阶段,产业体系不够成熟,更需要技术创新和科技突破作支撑,与此同时,产品与农艺结合是需要反复优化调整的,并不是所有的企业都有能力把产品做好的。再以近年来一直被看好的小众产品粮食烘干机为例,据统计国内烘干机制造企业超过500家,具备批量产销能力的企业有300余家,在这些企业当中,低端仿制、实力弱小者居多,以制造经济型烘干机为主营业务,该类产品占到整体市场产量60%多,反观高档烘干机研发和创新不足,产业结构矛盾突出,年度销量不足200台的生产企业估算超过200家,低端过剩、高端不足、同质化严重仍是烘干机产业的弊病。以点见面,小众品类出现“叫好不叫座”亦是难免,如何让新兴品类在良好、有序的环境里健康成长值得全价值链各环节深思。
03市场销售表现“旺季不旺,淡季更淡”
按照传统经验,农机行业淡旺季分明,有着“旺季忙死人、淡季闲死人”的个性特征,然而,这两年给人的感觉远没有了“旺季没白没黑加班”的轰轰烈烈,市场表现变得平淡无奇,不管是春季的3、4、5月还是秋季的8、9、10月,农机卖场熙熙攘攘的热闹景象鲜有出现,其他月份更是可以用生意惨淡来形容。按照行业内的说法,目前农机行业处于发展的“空窗期”,一方面,占据市场绝对比重的传统市场进入调整放缓通道;另一方面,新兴市场尚处于培育期,市场规模较小,不足以填补传统品类下滑出现的规模缺口,这就令人感觉到整体市场一直都处于不景气发展氛围里。从拉长的周期来看,农机市场前景依然可期,而直面眼下,行业重新回到繁荣而有活力的发展轨道上不会是现在,预计接下来的2019、2020两年仍会是产业升级的调整期,趋弱缓行依然是大势所趋,除非出现超乎常规的变数,这个几率很低。
因此,农机企业必须做好足够的经营业绩下行预期,找准足以令企业存活的发展支撑点,不管是产品升级、市场精耕、用户培育、服务延伸还是风险管控等全过程,都必须做得更扎实、更精准、更有竞争优势,只要能够经得住低谷时期的严峻考验,就必然有机会迎接新的提升。
04整个产业经营信心不振
2014年,国内农机行业增速进入个位数增长轨道,彻底终结了快速发展的“黄金期”,此后几年整体产业运营质量逐年趋缓,尤其是今年,2056家规模以上农机工业企业中342家出现亏损,亏损面高达16.63%,较之去年扩大了近1个点,其中有3家企业亏损面超过20%。连续几年经营质量降低,令产业内所有企业压力倍增,更甚者可谓举步维艰,在市场调整的大背景下,整合、淘汰、洗牌已经势不可免。纵观中国农业机械流通协会发布的今年1-9月份中国农机市场景气指数(AMI)数据,即便是在农机市场最旺的“金9月”,市场经理人指数依然处于不景气区间,足以可见,整个行业从业人员信心已经低至阶段发展低谷。
市场放缓,信心最重要,归根结底,这种信心除了对行业向好发展的坚定认知外,最关键的是来源于自身实力的不断壮大,农机企业绝不能坐等着市场变好,而是要不断升级,增强自身实力,只要热爱这个行业,甘于为这个行业付出力量,那就必须鼓起信心,一起助力市场前行。
按照国家统计局的数据显示,初步核算,前三季度国内生产总值同比增长6.7%,分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%。虽然第三季度GDP增速回落至6.5%,但经济增速依然运行在6.7—6.9%的中高速区间。整体经济处于趋稳发展,处于转型升级时期的农机行业也必不可免地出现行速缓冲。固然一年中应该销售最旺的季节差强人意,但是市场需求仍在、“风口”仍在,诸如高端化、智能化、经济作物机械、畜牧机械等都有着较大提升空间,农机人有无数个坚守与创新、突破的理由,共同打造出更新的发展“蓝海”!
农机市场“金九银十”旺季成色未改 ♂
农机市场“金九银十”旺季成色未改
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中国农业机械流通协会发布的9月份中国农机市场景气指数为45.9%。
今年以来,农机市场一直“跌跌不休”,市场处于蓄势阶段,下半年市场能量释放成就了9月份的销售旺季。
10月10日,中国农业机械流通协会发布的2019年9月份中国农机市场景气指数(AMI)为45.9%,环比提升0.8个百分点,同比提升7.8个百分点。特约分析师张华光认为,9月份的AMI仍然停留在不景气区间,但环比、同比均连续3个月呈现攀升势头,意味着农机市场在经历了4月份至6月份3个月的低谷后,下半年开始发力,呈现缓慢复苏迹象,市场向好意味浓厚。
国内农机市场素有“金九银十”的说法,就是说9月份、10月份是一年中农机市场销售最好的月份。今年农机市场整体不景气,但是9月份仍然不失旺季本色。
张华光认为,今年以来,农机市场一直“跌跌不休”,市场处于蓄势阶段,下半年市场能量释放成就了9月份的销售旺季。从具体产品看,玉米收获机市场在经历了去年小幅增长后,今年持续攀升或成为定局,拖拉机市场在经历了连续3年的断崖式下滑后,今年有望止跌回稳。传统市场虽然难以发生根本性逆转,但存量下以更新主导的市场需求起伏尚在预料之中。
已经开始的10月份,依然是下半年的市场旺季。但是,张华光认为,10月份农机市场仍然存在不少利空因素,形势不容乐观。第一,9月份虽然出现向好变化,AMI持续冲高,但市场整体走势依然偏弱;第二,人气指数、经理人信心指数虽然同比均出现增长,但环比皆出现不同程度的下滑;第三,从2013年至2018年6年间的走势规律分析,除2015年10月份同比高于9月份,其他月份均出现不同程度的下滑。
当前,我国农机市场正处于转型期,正在发生深刻的变化。一方面,传统农机市场进入低速常态化发展;另一方面,虽然新兴市场崛起,小众市场快速增长,大型高端化农机成为发展趋势,但现阶段占比小,难以填补传统市场留下的巨大空间,转型带来的“空窗期”效应正全面深刻地影响着农机市场。
市场调查显示,今年前3个季度,畜牧机械、秸秆机械、采棉机以及经济类收获机械等小众农机市场发展渐入佳境。如畜牧机械同比大幅度攀升43.44%;水产养殖机械同比飙升125.84%;排灌机械同比大幅度增长28.62%;烘干机市场走出低谷,出现较好增长;新疆维吾尔自治区采棉机市场继续保持热销势头。刚性需求和农机购置补贴(尤其是一些地方政府的项目补贴)政策“双引擎”驱动成为小众市场销量大幅增长的主要原因。
同时,农机产品呈现大型化、智能化、高端化趋势。家庭农场、农业合作社、农机大户等群体组织崛起以及农业服务业快速发展,为大型农机市场提供了强大发展后劲。
目前,国内农机企业在大型高端农机研发制造方面取得了重大突破,200马力以上的拖拉机、联合收割机、采棉机、畜牧机械等大型高端农机实现了批量生产,且价格优势突出。不过,与国外产品相比,国产大型农机产品质量与技术仍存在较大差距,高端产品依然为国外大牌所垄断。
“需求升级与市场转型正汇聚成农机市场的一股浪潮,深刻影响着当下的市场。如何适应市场变化,做好产品创新是目前企业发展的一个中心任务。”张华光说。
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